CRM Operativo u operacional – Qué es, funciones…

Automatización de Ventas

• Seguimiento de leads.
• Gestión de oportunidades de venta.
• Automatización de procesos de ventas, como el envío de cotizaciones.

La automatización de ventas con un CRM operativo implica el uso de tecnología para agilizar y mejorar los procesos relacionados con la gestión de clientes y oportunidades de venta.

Aquí hay algunos aspectos clave de cómo se puede lograr la automatización de ventas mediante un CRM operativo:

Gestión de Leads:

• • Captura automática de leads desde diversas fuentes, como formularios web, correos electrónicos o eventos.
  • Asignación automática de leads a representantes de ventas basada en reglas predefinidas.

Seguimiento de Oportunidades:

• • Registro automático de todas las interacciones con clientes potenciales y oportunidades de venta.
  • Actualizaciones automáticas del estado de las oportunidades a medida que avanzan a través del embudo de ventas.

Automatización de Flujos de Trabajo:

• • Configuración de flujos de trabajo automáticos para acciones específicas, como enviar correos electrónicos de seguimiento, programar recordatorios o actualizar registros.
  • Automatización de tareas repetitivas, como la asignación de actividades de seguimiento después de una reunión.

Calificación de Leads y Priorización:

• • Implementación de reglas automáticas para calificar y priorizar leads según ciertos criterios, como la actividad en el sitio web o la interacción con correos electrónicos.
  • Asignación automática de prioridades a las oportunidades de venta en función de ciertos parámetros, como el tamaño del trato o la probabilidad de cierre.

Generación de Informes y Análisis:

• • Generación automática de informes sobre el rendimiento de ventas, incluyendo métricas clave como conversiones, tiempo de ciclo de ventas y tasas de cierre.
  • Análisis automático de datos para identificar patrones y tendencias que puedan guiar estrategias de ventas.

Integración con Herramientas de Comunicación:

• • Integración con herramientas de correo electrónico para realizar un seguimiento automático de las comunicaciones y registrarlas en el sistema CRM.
  • Sincronización automática de calendarios y programación de reuniones directamente desde la plataforma CRM.

Notificaciones y Alertas:

• • Configuración de notificaciones automáticas para eventos importantes, como la interacción de un cliente potencial o una fecha límite de seguimiento.
  • Alertas automáticas sobre cambios en el estado de las oportunidades o actividades programadas.

Seguimiento de Desempeño del Equipo de Ventas:

• • Monitorización automática del desempeño individual y del equipo de ventas.
  • Informes automáticos sobre la eficacia de las estrategias de ventas y la productividad del equipo.

La automatización de ventas con un CRM operativo no solo ahorra tiempo y reduce errores, sino que también permite una gestión más efectiva del embudo de ventas y una atención más personalizada a los clientes. Al aprovechar estas funciones, las empresas pueden mejorar la eficiencia de sus operaciones de ventas y aumentar la probabilidad de cerrar acuerdos exitosos.

Automatización de Marketing

• Gestión de campañas de marketing.
• Análisis de resultados de campañas.
• Segmentación de clientes para campañas específicas.

La automatización del marketing es una función fundamental de un CRM operativo que busca mejorar la eficiencia y la efectividad en las interacciones con los clientes.

Aquí te explico cómo se lleva a cabo la automatización del marketing con un CRM operativo:

Gestión de Campañas:

• • Facilita la planificación, ejecución y seguimiento de campañas de marketing. Puede incluir campañas por correo electrónico, redes sociales, publicidad en línea, entre otras.

Segmentación de Clientes:

• • Permite la segmentación automatizada de clientes en grupos basados en datos demográficos, comportamientos o preferencias, para enviar mensajes más personalizados.

Automatización de Correos Electrónicos:

• • Automatiza el envío de correos electrónicos personalizados en función de acciones específicas del cliente o eventos relacionados con la campaña.

Nutrición de Leads:

• • Configura flujos de trabajo para la nutrición de leads, proporcionando contenido relevante en momentos específicos para guiar a los leads a través del embudo de ventas.

Score de Leads:

• • Asigna automáticamente puntuaciones a los leads según su interacción con los contenidos de marketing, lo que ayuda a priorizar los leads más propensos a convertirse en clientes.

Análisis de Resultados:

• • Proporciona análisis automáticos de los resultados de las campañas, incluyendo tasas de apertura, tasas de clics y conversiones, para mejorar estrategias futuras.

Integración con Plataformas Publicitarias:

• • Integración con plataformas de publicidad en línea para la ejecución y seguimiento de campañas publicitarias.

Personalización de Contenidos:

• • Permite la personalización de contenidos y mensajes según las preferencias y comportamientos registrados en el CRM.

La automatización en ambos casos no solo ahorra tiempo, sino que también mejora la consistencia, reduce errores humanos y permite una respuesta más rápida a las necesidades de los clientes y prospectos. La clave es configurar las automatizaciones de manera estratégica para alinearlas con los objetivos comerciales específicos de la empresa.

Automatización de Servicio al Cliente

• Registro y seguimiento de casos y solicitudes.
• Gestión de tickets de soporte.
• Seguimiento de historial de interacciones con el cliente.

La automatización de servicio al cliente con un CRM operativo implica utilizar herramientas y funcionalidades específicas para mejorar la eficiencia en la gestión de casos, tickets y otras interacciones con los clientes.

Aquí están algunos aspectos clave de la automatización de servicio al cliente en un CRM operativo:

Registro y Seguimiento de Casos:

• • Automatización del proceso de registro de casos o incidencias reportadas por los clientes.
  • Asignación automática de casos a los agentes de servicio al cliente según criterios predefinidos.

Gestión de Tickets:

• • Creación automática de tickets para realizar un seguimiento de solicitudes de servicio o problemas.
  • Automatización del enrutamiento y priorización de tickets según la naturaleza y urgencia.

Respuestas Automáticas:

• • Configuración de respuestas automáticas para informar a los clientes sobre la recepción de su solicitud.
  • Respuestas automáticas con información básica o soluciones preliminares para casos comunes.

Flujos de Trabajo Automatizados:

• • Creación de flujos de trabajo automáticos para gestionar tareas repetitivas o procesos específicos relacionados con el servicio al cliente.
  • Automatización de procesos internos para mejorar la eficiencia operativa.

Base de Conocimientos Automatizada:

• • Mantenimiento automático de una base de conocimientos actualizada con soluciones a problemas comunes.
  • Integración con chatbots o asistentes virtuales para proporcionar respuestas automáticas basadas en la base de conocimientos.

Seguimiento de Interacciones:

• • Registro automático de todas las interacciones con el cliente, incluyendo llamadas, correos electrónicos y chats.
  • Seguimiento automatizado de la historia de casos y tickets para facilitar una comprensión completa del historial del cliente.

Encuestas Automatizadas de Satisfacción del Cliente:

• • Envío automático de encuestas de satisfacción del cliente después de la resolución de un caso.
  • Automatización del análisis de los resultados de las encuestas para identificar áreas de mejora.

Programación Automática de Citas o Servicios:

• • Automatización de la programación de citas o servicios, si es aplicable.
  • Recordatorios automáticos para citas o eventos programados.

Escalamiento Automático:

• • Identificación automática de casos que requieren un nivel superior de atención y escalado automático a un nivel superior si es necesario.
  • Notificaciones automáticas de escalado para garantizar una respuesta oportuna.

Integración con Otros Sistemas:

• • Integración automática con otros sistemas empresariales, como sistemas de contabilidad o gestión de inventarios, para obtener una visión integral.

La automatización de servicio al cliente en un CRM operativo permite a las empresas gestionar de manera más eficiente las interacciones con los clientes, mejorar la satisfacción del cliente, y proporcionar respuestas rápidas y efectivas a sus necesidades y problemas.

Automatización de Soporte Técnico

• Gestión de problemas técnicos.
• Seguimiento de soluciones y resoluciones.
• Respuesta rápida a problemas de los clientes.

La automatización de soporte técnico con un CRM operativo implica la implementación de herramientas y funcionalidades específicas para mejorar la eficiencia en la gestión de problemas técnicos y proporcionar soluciones rápidas a los clientes.

Aquí están algunos aspectos clave de la automatización de soporte técnico en un CRM operativo:

Registro y Seguimiento de Problemas Técnicos:

• • Automatización del proceso de registro de problemas técnicos o incidencias reportadas por los clientes.
  • Asignación automática de casos a los técnicos de soporte según criterios predefinidos.

Gestión de Tickets de Soporte:

• • Creación automática de tickets para realizar un seguimiento de solicitudes de soporte técnico.
  • Automatización del enrutamiento y priorización de tickets según la naturaleza y urgencia del problema.

Respuestas Automáticas:

• • Configuración de respuestas automáticas para informar a los clientes sobre la recepción de su solicitud de soporte técnico.
  • Respuestas automáticas con información básica o soluciones preliminares para problemas comunes.

Flujos de Trabajo Automatizados:

• • Creación de flujos de trabajo automáticos para gestionar tareas repetitivas o procesos específicos relacionados con el soporte técnico.
  • Automatización de procesos internos para mejorar la eficiencia operativa del equipo de soporte.

Base de Conocimientos Automatizada:

• • Mantenimiento automático de una base de conocimientos actualizada con soluciones a problemas técnicos comunes.
  • Integración con chatbots o asistentes virtuales para proporcionar respuestas automáticas basadas en la base de conocimientos.

Seguimiento de Interacciones:

• • Registro automático de todas las interacciones con el cliente, incluyendo llamadas, correos electrónicos y chats relacionados con el soporte técnico.
  • Seguimiento automatizado de la historia de problemas técnicos y soluciones anteriores.

Escalamiento Automático:

• • Identificación automática de problemas que requieren un nivel superior de atención y escalado automático a un nivel superior si es necesario.
  • Notificaciones automáticas de escalado para garantizar una respuesta oportuna.

Análisis de Problemas Comunes:

• • Automatización del análisis de problemas técnicos comunes para identificar tendencias y áreas de mejora.
  • Generación automática de informes sobre la frecuencia y la naturaleza de los problemas técnicos.

Actualizaciones y Parches Automáticos:

• • Automatización del proceso de entrega de actualizaciones y parches de software a clientes.
  • Notificaciones automáticas a los clientes sobre nuevas versiones o correcciones de errores.

Integración con Herramientas de Diagnóstico Remoto:

• • Integración automática con herramientas de diagnóstico remoto para facilitar la resolución rápida de problemas técnicos.
  • Acceso remoto automático para solucionar problemas directamente en los sistemas de los clientes.

La automatización de soporte técnico en un CRM operativo ayuda a las empresas a gestionar de manera más eficiente los problemas técnicos, mejorar la satisfacción del cliente y garantizar una resolución rápida y efectiva de los problemas reportados.

Automatización de la Fuerza de Campo

• Optimización de las actividades de los representantes de ventas en campo.
• Asignación de tareas y programación de visitas.
• Seguimiento de la productividad de la fuerza de campo.

La automatización de la fuerza de campo con un CRM operativo implica utilizar herramientas y funcionalidades específicas para optimizar las actividades de los representantes de ventas o técnicos que trabajan fuera de la oficina.

Aquí están algunos aspectos clave de la automatización de la fuerza de campo en un CRM operativo:

Optimización de Rutas y Programación:

• • Automatización de la planificación de rutas y programación de visitas a clientes.
  • Consideración de factores como la ubicación geográfica, prioridades y disponibilidad para maximizar la eficiencia.

Gestión de Citas y Reuniones:

• • Automatización de la programación de citas y reuniones con clientes.
  • Recordatorios automáticos y confirmación de citas para evitar retrasos y cancelaciones.

Acceso Móvil a Datos del Cliente:

• • Proporcionar acceso móvil a la información del cliente, historial de compras y detalles relevantes para las interacciones en el campo.
  • Sincronización automática de datos entre dispositivos móviles y el sistema CRM.

Actualizaciones en Tiempo Real:

• • Registro automático de actualizaciones y actividades en tiempo real desde dispositivos móviles.
  • Acceso inmediato a la información más reciente sobre clientes y oportunidades de ventas.

Automatización de Reportes de Visitas:

• • Creación automática de informes sobre las visitas realizadas, actividades realizadas y resultados obtenidos.
  • Simplificación del proceso de presentación de informes para los representantes de campo.

Captura de Datos en el Lugar:

• • Utilización de dispositivos móviles para capturar datos directamente en el lugar.
  • Eliminación de la necesidad de entrada manual de datos cuando se regresa a la oficina.

Seguimiento de Inventarios:

• • Automatización del seguimiento de inventarios y actualización automática en tiempo real.
  • Notificaciones automáticas de bajos niveles de inventario o necesidad de reabastecimiento.

Gestión de Órdenes y Transacciones:

• • Automatización de procesos de venta y generación de órdenes directamente desde el campo.
  • Agilización de la gestión de transacciones y reducción del tiempo entre la venta y la ejecución.

Colaboración en Tiempo Real:

• • Facilitación de la colaboración en tiempo real entre representantes de campo y equipos internos.
  • Comunicación instantánea para resolver problemas o compartir información crítica.

Gestión de Tareas y Recordatorios:

• • Automatización de la asignación de tareas y recordatorios para actividades programadas.
  • Alertas automáticas para asegurar que las tareas importantes no se pasen por alto.

La automatización de la fuerza de campo en un CRM operativo permite a las empresas mejorar la eficiencia y la productividad de sus equipos externos, garantizando un flujo de trabajo más fluido, una comunicación más efectiva y una toma de decisiones basada en datos en tiempo real. Esto es particularmente beneficioso para las empresas con una fuerza de campo significativa, como representantes de ventas, técnicos de servicio y profesionales en terreno.

Gestión de Contactos y Clientes

• Almacenamiento centralizado de información de clientes.
• Seguimiento de la actividad y el historial del cliente.
• Perfiles de clientes actualizados y accesibles.

La gestión de contactos y clientes es uno de los pilares fundamentales de un CRM operativo. Este sistema está diseñado para centralizar y optimizar las interacciones con los clientes a lo largo de todo su ciclo de vida.

Aquí están algunos aspectos clave relacionados con la gestión de contactos y clientes en un CRM operativo:

Centralización de Datos:

• • Almacena de manera centralizada la información detallada de cada contacto y cliente, incluyendo datos demográficos, historial de interacciones y transacciones pasadas.

Registro y Captura de Leads:

• • Facilita la captura y registro de leads desde diversas fuentes, como formularios en línea, eventos, correos electrónicos y llamadas telefónicas.

Segmentación de Clientes:

• • Permite la segmentación automática de clientes basada en criterios específicos, como comportamientos de compra, preferencias o ubicación geográfica.

Perfil del Cliente:

• • Crea perfiles detallados de clientes que contienen información clave, como historial de compras, interacciones anteriores y preferencias.

Automatización de Ventas:

• • Facilita la automatización de procesos de ventas, desde la gestión de leads hasta el seguimiento de oportunidades y la finalización de transacciones.

Automatización de Marketing:

• • Integra la gestión de contactos con funciones de marketing para enviar campañas personalizadas y realizar un seguimiento efectivo.

Automatización de Servicios al Cliente:

• • Mejora la eficiencia en la gestión de casos y tickets de servicio al cliente, permitiendo un seguimiento rápido y eficaz.

Interacciones Multicanal:

• • Registra automáticamente las interacciones de los clientes a través de diversos canales, como correos electrónicos, llamadas telefónicas, redes sociales y chat en línea.

Gestión de Consentimientos y Preferencias:

• • Permite a los clientes gestionar sus preferencias y consentimientos en cuanto a comunicaciones de marketing y privacidad.

Personalización de Interacciones:

• • Facilita la personalización de interacciones basadas en el historial y las preferencias del cliente, mejorando la experiencia general.

Recordatorios y Tareas Programadas:

• • Automatiza recordatorios y tareas programadas para garantizar un seguimiento oportuno y cumplimiento de compromisos.

Seguimiento del Ciclo de Vida del Cliente:

• • Proporciona una visión completa del ciclo de vida del cliente, desde la adquisición hasta la retención y lealtad.

Análisis de Datos del Cliente:

• • Ofrece herramientas de análisis para evaluar el comportamiento del cliente, identificar tendencias y tomar decisiones informadas.

Integración con Otros Sistemas:

• • Permite la integración con otros sistemas empresariales, como sistemas de contabilidad o de gestión empresarial (ERP), para obtener una visión completa.

La gestión de contactos y clientes con un CRM operativo tiene como objetivo mejorar la eficiencia, proporcionar una visión integral de las relaciones con los clientes y facilitar la toma de decisiones informadas en todas las etapas del proceso. Al centralizar y automatizar estos procesos, las empresas pueden ofrecer experiencias más personalizadas y eficientes a sus clientes.

Análisis y Reportes

• Generación de informes sobre desempeño de ventas.
• Análisis de efectividad de campañas de marketing.
• Evaluación de la satisfacción del cliente.

El análisis y los informes en un CRM operativo son fundamentales para evaluar el rendimiento, identificar oportunidades y desafíos, y tomar decisiones informadas.

Aquí están algunos aspectos clave relacionados con el análisis y los informes en un CRM operativo:

Generación de Informes Automatizados:

• • Automatiza la generación de informes sobre diversas métricas, como ventas, actividades de marketing, atención al cliente y otros indicadores clave.

Paneles de Control:

• • Proporciona paneles de control personalizables que ofrecen una vista rápida y visual de los datos más relevantes para la empresa.

Seguimiento del Embudo de Ventas:

• • Facilita el seguimiento automático del embudo de ventas, identificando cuellos de botella y áreas de mejora en el proceso de ventas.

Análisis de Oportunidades:

• • Permite analizar oportunidades de ventas, evaluar el rendimiento de los representantes de ventas y prever posibles ingresos.

Análisis de Campañas de Marketing:

• • Evalúa la efectividad de las campañas de marketing, midiendo tasas de conversión, retorno de inversión (ROI) y otros indicadores relevantes.

Análisis de Servicio al Cliente:

• • Analiza la eficiencia del servicio al cliente, evaluando el tiempo de resolución, la satisfacción del cliente y la carga de trabajo del equipo de soporte.

Análisis de Interacciones del Cliente:

• • Examina las interacciones del cliente en varios canales para comprender mejor sus comportamientos, preferencias y necesidades.

Seguimiento de KPIs:

• • Establece y rastrea indicadores clave de rendimiento (KPIs) que son fundamentales para los objetivos específicos de la empresa.

Comparación de Rendimiento:

• • Permite comparar el rendimiento de diferentes equipos, representantes de ventas o campañas para identificar las mejores prácticas y áreas de mejora.

Análisis Predictivo:

• • Utiliza análisis predictivo para prever tendencias futuras, identificar posibles problemas y tomar decisiones proactivas.

Análisis de Retención de Clientes:

• • Evalúa la retención de clientes mediante el seguimiento de la satisfacción del cliente, la lealtad y la tasa de abandono.

Informes de Cumplimiento y Privacidad:

• • Proporciona informes relacionados con el cumplimiento y la privacidad de los datos del cliente, asegurándose de que la empresa cumpla con las regulaciones.

Análisis de Rentabilidad:

• • Evalúa la rentabilidad de clientes, productos o segmentos específicos para orientar estrategias de marketing y ventas.

Exportación de Datos:

• • Facilita la exportación de datos para su análisis más detallado fuera del sistema CRM, si es necesario.

Análisis de Ciclo de Vida del Cliente:

• • Examina el ciclo de vida del cliente, desde la adquisición hasta la retención, para comprender mejor la trayectoria y el valor del cliente a lo largo del tiempo.

La capacidad de realizar análisis y generar informes efectivos en un CRM operativo es esencial para obtener información valiosa que respalde la toma de decisiones estratégicas y el mejoramiento continuo de las operaciones comerciales. Un sistema CRM efectivo proporciona herramientas flexibles y personalizables para adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa.

Integración con Otros Sistemas

• Integración con sistemas de correo electrónico.
• Conexión con plataformas de marketing.
• Interconexión con sistemas ERP (Planificación de Recursos Empresariales) para compartir datos comerciales.

Gestión de documentos

• Almacenamiento y acceso a documentos relacionados con clientes.
• Asociación de documentos con registros de clientes.

La gestión de documentos es una parte integral de la funcionalidad de un CRM operativo. Permite a las empresas organizar, almacenar y acceder fácilmente a documentos relacionados con clientes, transacciones y otras interacciones comerciales.

Aquí están algunos aspectos clave de la gestión de documentos con un CRM operativo:

Almacenamiento Centralizado:

• • El CRM operativo proporciona un repositorio centralizado para almacenar documentos relevantes, como contratos, propuestas, facturas y otros archivos asociados a clientes y transacciones.

Asociación de Documentos a Registros:

• • Permite vincular documentos directamente a registros específicos de clientes, oportunidades de venta, casos de servicio al cliente y otros elementos dentro del CRM.

Organización y Categorización:

• • Facilita la organización de documentos mediante la creación de carpetas o categorías, lo que simplifica la búsqueda y recuperación de información.

Acceso Controlado:

• • Proporciona opciones de control de acceso para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan ver o modificar ciertos documentos, lo que mejora la seguridad de la información.

Versión y Historial de Documentos:

• • Mantiene un historial de versiones de documentos, lo que facilita el seguimiento de cambios y la recuperación de versiones anteriores si es necesario.

Colaboración en Documentos:

• • Permite la colaboración en tiempo real en documentos compartidos, lo que facilita la edición y revisión colaborativa entre equipos.

Integración con Herramientas de Productividad:

• • Se integra con herramientas de productividad como Microsoft Office o Google Docs para facilitar la creación y edición directa de documentos desde el CRM.

Flujos de Trabajo Automatizados:

• • Facilita la automatización de flujos de trabajo relacionados con documentos, como la aprobación de contratos o la notificación de cambios.

Firma Electrónica:

• • Puede integrar soluciones de firma electrónica para facilitar la firma de contratos y acuerdos directamente desde el CRM.

Búsqueda y Recuperación Eficientes:

• • Ofrece capacidades de búsqueda avanzada para encontrar rápidamente documentos basados en palabras clave, fechas o cualquier otro criterio relevante.

Notificaciones y Recordatorios:

• • Proporciona notificaciones automáticas o recordatorios para fechas de vencimiento de documentos, renovaciones de contratos, o cualquier evento relacionado.

Registro de Actividad:

• • Registra automáticamente la actividad relacionada con documentos, como quién ha accedido, editado o compartido un archivo específico.

Integración con Sistemas de Almacenamiento en la Nube:

• • Puede integrarse con servicios de almacenamiento en la nube como Dropbox, Google Drive o Microsoft OneDrive para ampliar la capacidad de almacenamiento y facilitar el acceso remoto.

La gestión de documentos con un CRM operativo ayuda a las empresas a mantener una base de conocimientos organizada, mejorar la colaboración entre equipos y garantizar un acceso eficiente a la información crítica. Esto es fundamental para la toma de decisiones informadas y para brindar un servicio más eficaz a los clientes.

Acceso Móvil

• Acceso a la información del CRM desde dispositivos móviles.
• Funcionalidad móvil para la fuerza de campo.

El acceso móvil al CRM operativo es esencial en un entorno empresarial moderno, ya que permite a los usuarios acceder a la información crítica sobre clientes, ventas y operaciones desde dispositivos móviles.

Aquí están algunos aspectos clave relacionados con el acceso móvil al CRM operativo:

Interfaz Responsiva y Amigable:

• • El CRM operativo debe contar con una interfaz de usuario responsiva y amigable para dispositivos móviles, optimizada para pantallas más pequeñas y dispositivos táctiles.

Acceso a Datos en Tiempo Real:

• • Proporciona acceso a datos en tiempo real, lo que significa que los usuarios pueden ver la información más reciente sobre clientes, oportunidades y actividades.

Gestión de Tareas y Actividades:

• • Permite a los usuarios realizar tareas y actividades desde dispositivos móviles, como la actualización de registros, la creación de oportunidades o la gestión de tareas pendientes.

Notificaciones en Tiempo Real:

• • Envía notificaciones en tiempo real sobre eventos críticos, como la asignación de nuevos leads, cambios en las oportunidades de venta o actualizaciones importantes.

Funcionalidades de Registro de Actividad:

• • Facilita el registro de actividades y la captura de datos mientras los usuarios están en movimiento, permitiendo un seguimiento exhaustivo de las interacciones con clientes.

Acceso a Documentos y Archivos Adjuntos:

• • Permite la visualización y descarga de documentos y archivos adjuntos asociados a registros específicos, mejorando la accesibilidad a información relevante.

Gestión de Tareas y Calendario:

• • Facilita la gestión de tareas y el calendario directamente desde dispositivos móviles, con funciones como la programación de reuniones, recordatorios y la asignación de tareas.

Generación de Informes Móviles:

• • Ofrece capacidades de generación de informes desde dispositivos móviles para que los usuarios puedan acceder y analizar datos clave sobre la marcha.

Captura de Datos en el Lugar:

• • Permite la captura de datos en el lugar mediante formularios personalizables o funciones de escaneo de códigos de barras y QR.

Seguridad Móvil:

• • Implementa medidas de seguridad robustas para proteger la información confidencial cuando se accede desde dispositivos móviles, como autenticación multifactor y encriptación.

Offline Mode:

• • Ofrece un modo fuera de línea que permite a los usuarios acceder a ciertos datos y funciones incluso cuando no tienen una conexión a Internet, sincronizando automáticamente los cambios cuando se restablece la conexión.

Integración con Aplicaciones de Comunicación:

• • Se integra con aplicaciones de comunicación empresarial, como correo electrónico y mensajería instantánea, para mejorar la colaboración y la comunicación remota.

Seguimiento del Ciclo de Vida del Cliente en Movimiento:

• • Facilita el seguimiento del ciclo de vida del cliente desde dispositivos móviles, permitiendo a los usuarios estar al tanto de todas las etapas del proceso, desde la adquisición hasta la retención.

Integración con Funcionalidades Nativas del Dispositivo:

• • Aprovecha las funcionalidades nativas del dispositivo móvil, como la cámara para escanear documentos o códigos de barras, la geolocalización para optimizar rutas de campo, entre otros.

El acceso móvil al CRM operativo mejora la flexibilidad y la productividad de los equipos, permitiéndoles trabajar de manera eficiente desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto es crucial para entornos empresariales dinámicos y equipos que requieren movilidad.

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